Anda sekarang dapat mengatur Kolom Laporan khusus untuk mengklasifikasikan dan melacak transaksi Anda di Aspire!
Kolom Laporan adalah Kolom yang dapat Anda gunakan untuk menangkap rincian tentang transaksi Anda di Aspire untuk kebutuhan pelacakan internal Anda dan dapat digunakan di seluruh transfer, tagihan, kartu, dan klaim. Setelah diisi, nilai-nilai ini kemudian dapat dengan mudah diekspor atau digunakan dengan integrasi Xero kami.
Perlu diingat bahwa hanya pengguna Admin atau Keuangan yang memiliki izin untuk membuat dan mengelola Kolom Laporan, sedangkan pengguna mana pun, termasuk pengguna Karyawan, dapat mengisi nilainya.
Buat Kolom Laporan baru
Di dashboard Aspire Anda, buka "Akuntansi" pada bagian navigasi kiri dan pilih "Bidang khasus" (aplikasi web). Di aplikasi seluler, buka "Menu", pilih "Akuntansi", dan kemudian pilih "Bidang khasus".
Anda kemudian dapat memilih "➕ Kolom Baru" di sisi kanan atas untuk membuat kolom laporan baru dan mengatur rincian berikut:
Ikon - pilih ikon kolom Anda
Nama kolom - nama tempat kolom Anda
Teks panduan - isi deskripsi tentang apa yang harus diisi pengguna
Jenis kolom - pilih opsi Dropdown untuk memberi pengguna daftar opsi yang dapat dipilih atau Teks bebas untuk memungkinkan mereka memasukkan nilai apa pun
Setelah selesai, klik "Tambahkan kolom laporan"
Setelah Anda membuat kolom laporan baru, kolom tersebut akan dapat diakses saat Anda memasukkan informasi untuk transfer, pengembalian dana, kartu, klaim, dan tagihan Anda.
Edit Kolom Laporan yang ada
Di dashboard Aspire Anda, buka "Akuntansi" pada bagian navigasi kiri dan pilih "Bidang khasus" (aplikasi web). Di aplikasi seluler, buka "Menu", pilih "Akuntansi", dan kemudian pilih "Bidang khasus".
Klik pada nama Kolom yang ingin Anda edit (perhatikan bahwa Anda hanya dapat mengedit kolom yang berstatus "aktif")
Klik pada "Edit kolom" di bagian kanan atas halaman
Anda dapat mengedit Nama kolom, Ikon, Teks Panduan, dan Jenis Kolom
Setelah selesai, klik "Simpan perubahan", dan pembaruan akan langsung terlihat
Catatan: Anda juga dapat memfilter kolom laporan berdasarkan Status (Aktif/Tidak Aktif) atau Jenis (Dropdown/Teks bebas).
Nonaktifkan atau hapus Kolom Laporan
Catatan: Kolom default tidak dapat dihapus atau dinonaktifkan.
Di dashboard Aspire Anda, buka "Akuntansi" pada bagian navigasi kiri dan pilih "Bidang khasus" (aplikasi web). Di aplikasi seluler, buka "Menu", pilih "Akuntansi", dan kemudian pilih "Bidang khasus".
Klik nama kolom yang ingin Anda nonaktifkan/hapus.
Klik tombol menu tiga titik di atas, lalu klik "Deactivate"
Jika sebelumnya Anda pernah menggunakan kolom laporan pada transaksi sebelumnya, Anda cukup menonaktifkannya saja. Jika Anda belum pernah menggunakan kolom laporan dalam transaksi apa pun, Anda memiliki pilihan untuk menghapusnya dari daftar atau menonaktifkannya saja.
Saat Anda menonaktifkan atau menghapus sebuah kolom, semua transaksi yang ada di mana kolom tersebut sudah diisi, akan dipertahankan.
Cara mengisi Kolom Laporan
Pengguna dapat mengisi kolom laporan khusus saat mereka melakukan transfer, mengirimkan tagihan, mengajukan klaim, membuat kartu baru, dan mengedit transaksi yang ada.
Saat memulai transfer baru dari Akun Debit Aspire Anda, Anda akan dapat melihat kolom laporan aktif di layar Detail transfer. Cukup klik pada kolom untuk memilih dan mengisi nilainya.
Kolom laporan Anda juga akan terlihat saat membuat Klaim dan Tagihan baru. Ketika klaim atau transfer tagihan diajukan, nilai yang dimasukkan pada saat pembuatan akan otomatis terisi untuk transfer.
Saat membuat atau mengedit kartu, Anda dapat mengatur nilai default untuk setiap kolom laporan pada kartu tersebut. Semua transaksi yang dilakukan pada kartu secara otomatis akan terisi nilai-nilai ini. Anda dapat memperbarui nilai transaksi apa pun jika diperlukan.
Untuk melakukan perubahan pada kolom laporan transfer yang telah dikirim, Anda dapat menavigasi ke tab "Transaksi" dan pilih transaksi tertentu yang ingin Anda edit:
Bisakah Kolom Laporan digunakan dengan integrasi Xero & Netsuite Aspire?
Ya, Anda dapat menyiapkan kolom laporan khusus dengan nama yang sama dengan kategori pelacakan Xero dan Netsuite Anda, sehingga nilainya terisi secara otomatis saat menggunakan fitur sinkronisasi Pengeluaran atau Tagihan kami.
Jika kolom laporan Aspire diedit atau dinonaktifkan, Bagan Akun Xero/Netsuite Anda tidak akan terpengaruh. Semua pengeluaran dan tagihan yang sudah tersinkronisasi akan tetap berada di ledger itu sendiri.
Jika Anda telah memetakan kategori tersebut ke akun ledger Xero/Netsuite Anda, kategori tersebut tidak akan dipetakan.
Cara melihat analitik untuk kolom laporan
Di dashboard Aspire Anda, buka "Akuntansi" pada bagian navigasi kiri dan pilih "Bidang khasus" (aplikasi web). Di aplikasi seluler, buka "Menu", pilih "Akuntansi", dan kemudian pilih "Bidang khasus".
Pilih nama kolom tertentu yang ingin Anda lihat, dan panel akan meluncur dari samping:
Untuk melihat analisis kolom laporan, klik tab "Analytics". Anda dapat memilih berbagai rentang tanggal yang berbeda.
Untuk melihat analitik untuk opsi kolom laporan tertentu, pilih opsi di bawah tab "Overview". Panel baru akan muncul, lalu buka tab "Analytics" untuk mengakses data untuk opsi tertentu. Anda dapat memilih berbagai rentang tanggal yang berbeda.
Ada pertanyaan? Hubungi kami dengan klik ikon messenger di kanan bawah layar setelah Anda login.