您现在可以在 Aspire 上设置自定义报告项目来分类和追踪您的交易！
报告项目是您可用于捕捉 Aspire 上交易详情以满足内部追踪需求，且可用于转账、账单、卡和报销的项目。填写完成后，您可以轻松将这些值导出或与我们的 Xero 集成一起使用。
请注意，只有管理员、具转账权财务和仅提交权财务用户有权创建和管理报告项目。没有转账或提交权限的财务以及员工用户没有此权限。
但是，所有用户都可以在发起转账、提交账单、提交报销、创建新卡或编辑现有交易时填写这些项目。
创建新的报告项目
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”（网页端）。在手机端上，则点击 “菜单”，选择 “会计”，然后选择 “报告栏”。
然后您可以在右上角选择 “➕新项目” 来创建新的报告项目，并设置以下详情：
图标 - 选择您的项目图标
项目名称 - 输入项目名称
Required field - 切换此选项可将您的项目标记为必填
辅助文本 - 放置用户应填写的内容的描述
项目种类- 选择 “下拉式菜单” 以提供用户选择的列表，或选择 “自有文本” 以允许用户输入任何值
完成后点击 “添加报告项目”。
一旦创建了新的报告项目，在输入转账、退款、卡、报销和账单详情时即可使用该项目。
编辑现有的报告项目
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”（网页端）。在手机端上，则点击 “菜单”，选择 “会计”，然后选择 “报告栏”。
点击您要编辑的项目名称（请注意：您只能编辑 “活跃” 的项目）
点击页面右上角的 “编辑项目”
您可以编辑项目名称、图标、Required field、辅助文本和项目种类
完成后，点击 “Save changes”，更新将立即生效
请注意：您还可以按状态（活跃/非活跃）或种类（下拉式菜单 / 自有文本）筛选报告项目。
停用或删除报告项目
请注意： 默认项目无法删除或停用。
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”（网页端）。在手机端上，则点击 “菜单”，选择 “会计”，然后选择 “报告栏”。
点击您要停用或删除的项目名称
点击顶部的三个点菜单按钮，然后点击 “Deactivate”
如果您之前在交易中曾使用过该报告项目，您只能将其停用。如果您从未在任何交易中使用过该报告项目，您则可以选择将其从列表中删除或直接停用。
当您停用或删除一个项目时，所有已填充该项目的现有交易都将保留。
请注意：您不能删除之前使用过的报告项目。
如何填写报告项目
用户在发起转账、提交账单、提交报销、创建新卡和编辑现有交易时，可以填写自定义报告项目。
在从 Aspire 借记账户发起新转账时，您可以在转账详情页面查看活跃的报告项目。只需点击该项目即可填写其值。
您的报告项目也会在您创建新报销和账单时显示。当提交报销或账单转账时，您在创建时输入的值将自动填写到转账中。
在创建或编辑卡时，您可以为每个报告项目设置默认的值。所有在该卡上进行的交易将自动填写这些值。您可以根据需求更新任何交易的值。
要为已发送的转账更改报告项目，您可以前往 “交易” 并选择要编辑的特定交易:
报告项目是否可以与 Aspire 的 Xero 和 Netsuite 集成一起使用？
如果 Aspire 报告项目被编辑或停用，您的 Xero / Netsuite 会计科目表不会受到影响。所有已同步的费用和账单将保留在原始账目中。
如果您已将该类别映射到 Xero / Netsuite 账目中，则该类别将被取消映射。
如何查看报告项目的分析
在您的 Aspire 网站主页上，点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”（网页端）。在手机端上，则点击 “菜单”，选择 “会计”，然后选择 “报告栏”。
选择您要查看的特定项目名称，一个窗格将从侧面滑动出：
要查看报告项目的分析，点击 “Analytics” 。您可以在不同日期范围之间进行切换。
要查看特定报告项目选项的分析，则选择在 “概览” 下的选项。一个新的面板将会出现，然后转到 “Analytics” 以访问该特定选项的数据。您可以在不同日期范围之间进行切换。
有疑问？登录后即可点击屏幕右下角的聊天图标与我们对话。