若您需要透過 “轉帳審批政策（Transfer Approval Policy）” 來審核並提交報銷申請，本指南將協助您了解整個流程。
如何審核與批准報銷申請
管理員用戶可在 Aspire 帳戶中設定自訂的 “報銷審核政策（Claim Review Policy）”，讓不同層級的用戶能參與報銷審核與批准流程。
若您是組織內的報銷審批人，請依照以下步驟進行審批操作：
登入 Aspire 控制台，於左側導覽欄點選 “報銷（Claims）”（網頁版）；若使用手機應用程式，請點選 “選單（Menu）” 並選擇 “報銷（Claims）”。
點選 “審核待處理報銷（Review pending claims）”。
系統將顯示所有等待您與其他審批人（依據公司報銷審核政策而定）審批的報銷清單。
選擇欲審核的報銷，點選 “審核（Review）”。
若報銷內容符合公司政策，請點選 “核准（Approve）”；若不符合，請點選 “拒絕（Reject）”，並可於備註欄中說明拒絕原因。
若選擇 “核准（Approve）”，管理員或具備轉帳權限的財務用戶可進一步選擇：
核准並立即付款（Approve and Pay now）：報銷將自動進入付款流程。
核准並標記為已付款（Approve and mark as paid）：若該筆報銷已在 Aspire 以外的渠道完成付款。
僅核准（Approve Only）：報銷將移至 “支付已核准報銷（Pay approved claims）” 區，供日後付款使用。
注意：若用戶沒有付款權限，系統僅會顯示 “僅核准（Approve Only）”選項。
如何提交報銷付款
當您的報銷申請獲批後，具有授權權限的用戶（管理員、具備轉帳權限的財務用戶，或僅限提交權限的財務用戶）即可提交報銷付款:
登入 Aspire 控制台，於左側導覽欄點選 “報銷（Claims）”（網頁版）；若使用手機應用程式，請點選 “選單（Menu）” 並選擇 “報銷（Claims）”。
選擇已核准的報銷申請。
點擊 “立即付款（Pay now）”。
選擇付款資金來源，並輸入轉帳金額。
接著填寫轉帳相關資料。
核對報銷付款資訊後，點選 “提交轉帳（Submit transfer）”。
一旦提交，系統將自動依據公司設定的轉帳審批政策（Transfer Approval Policy），將該筆付款送交指定的審批人進行最終審核與撥款。
注意：
以上流程僅適用於單筆報銷處理，不適用於批量處理。
若需批量處理報銷，請參考此處的詳細步驟。
若您是轉帳審批政策下的審批人：您的報銷付款將即時處理，狀態將直接更新為 “已付款”。
若貴公司未啟用轉帳審批政策：管理員或具備轉帳權限的財務用戶可直接完成付款。
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