什么是报销功能？
报销功能允许用户提交垫付费用的报销申请。一旦该申请经审核并获批准后，报销金额将直接转账至用户的个人银行账户。
谁可以使用报销功能？
| 管理员 | 具有转账权限的财务 | 仅限提交的财务 | 仅限查看的财务 | 员工 |
提交报销申请 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
追踪已提交报销的处理进度 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
查看公司内所有已提交的报销记录 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
审核并批准待处理的报销申请 | 遵循报销审核政策 | 遵循报销审核政策 | 遵循报销审核政策 | 遵循报销审核政策 | 遵循报销审核政策 |
为已批准的报销申请发起付款 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
处理最终报销款项的支付 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
注意：
提交核准報銷的付款申請：
此流程指的是通过 “转账审批政策（Transfer Approval Policy）” 提交已批准报销的付款请求。
当报销申请获得批准后，具备权限的用户（管理员、具有转账权限的财务，或仅具提交权限的财务用户）可提交付款请求。该请求随后会流转至 “转账审批政策” 中指定的审批人进行最终审核与付款。
此审批流程仅适用于单笔报销付款，不适用于批量处理的情况。
处理最终报销付款：
单笔付款：付款前须由转账审批政策下的指定审批人进行审核（除非您本身为审批人）。
批量付款：由管理员或具有转账权限的财务用户可直接处理，无需额外审批。
未启用转账审批政策：管理员或具有转账权限的财务用户可直接完成报销付款。
报销管理
查看所有公司报销记录
如需进入报销管理页面：
在 Aspire 控制台中，您可以点击左侧导航栏中的 “报销申请（Claims）”（网页端），或在 移动端应用中点击 “菜单（Menu）” 并选择 “报销申请（Claims）”。
进入后，系统将会显示贵公司所有已提交的报销记录。
筛选您的报销申请视图
您可以根据以下筛选方式，自定义报销申请的显示：
快捷筛选：
我的报销：仅查看您本人提交的报销申请。
分组方式： 按预算进行分组。
排序选项： 按照状态或日期（最新优先）对报销申请进行排序。
状态筛选：
草稿
待提交
信息不完整
已安排付款
待审核
待付款
已付款
通过 Aspire 支付
在外部已付款
已拒绝
付款处理中
更多筛选条件：
预算
日期范围
员工
分类
自定义报表字段（如已配置）
审核与付款操作
审核待处理报销
根据 “报销审核政策” 的审批人，可点击 “审核待处理报销” 查看所有等待审批的报销申请。
处理已批准报销
批量付款
管理员或拥有转账权限的财务用户，可点击 “支付已批准的报销”，一次性处理多笔已批准的报销付款。
单笔付款
管理员、拥有转账权限的财务用户，或仅具提交权限的财务用户，可进入单笔报销申请页面，提交付款。
付款提交后，将由转账审批政策下的审批人进行审核并处理付款发放。
注意：
若您是转账审批政策下的审批人：报销付款会即时处理，状态将直接更新为 “已付款”。
若您的企业未启用转账审批政策：管理员或拥有转账权限的财务用户可直接完成付款操作。
货币支持
提交报销申请
您可以使用 50 多种不同货币提交报销申请。操作非常简单：
在 “报销金额” 栏下选择您偏好的币种。
输入报销金额即可。
付款币种
报销款项将根据您可用的 Aspire 借记账户进行支付。您可以选择合适的 Aspire 借记账户作为报销款项的资金来源。
有疑问？登录后即可点击屏幕右下角的聊天图标与我们对话。