Catatan:
Proses untuk persetujuan klaim yang diajukan berbeda dengan proses persetujuan untuk pembayaran klaim.
Pengguna Admin atau Finance dengan hak transfer dapat menyetujui pembayaran klaim. Jika dikaitkan dengan suatu budget, Pemilik Anggaran yang mempunyai hak transfer juga dapat menyetujui pembayaran klaim.
Mengatur Kebijakan Peninjauan Klaim
1. Di dashboard Aspire Anda, klik "Kebijakan" pada bagian navigasi kiri (aplikasi web) atau klik "Menu" dan pilih "Kebijakan" (aplikasi seluler). Setelah Anda berada di halaman Kebijakan, pilih "Claim review policy".
2. Klik tombol edit di bagian kanan atas halaman.
3. Untuk setiap aturan, kita memiliki bagian IF dan THEN. Pada bagian IF, tentukan ketentuan yang akan diikuti oleh klaim. Ketentuan yang bisa Anda pilih adalah Claim submitted within a budget atau Claim amount.
Anda juga dapat membuat aturan Anda lebih spesifik dengan menggabungkan kedua ketentuan ini menjadi satu aturan. Anda cukup klik Add Condition
dan Anda akan memiliki kedua ketentuan ini dalam satu aturan.
4. Pada bagian THEN, pilih approver klaim. Klik tombol pena biru untuk memilih approver tertentu atau bahkan gabungkan beberapa peran (Admin, Finance, Manager, Budget Owners, dan Budget members) dan pengguna tertentu sebagai Approver
5. Pilih apakah Anda ingin semua atau hanya salah satu approver yang dipilih untuk menyetujui klaim sebelum melanjutkan pembayaran klaim.
Catatan:
Semua pemberi persetujuan: Semua pemberi persetujuan yang dipilih harus menyetujui klaim yang diajukan sebelum dapat melanjutkan ke langkah berikutnya (jika berlaku).
Pemberi persetujuan mana saja: Salah satu pemberi persetujuan yang dipilih dapat menyetujui klaim yang diajukan agar dapat melanjutkan ke langkah berikutnya (jika berlaku).
Jika Anda ingin menambahkan tingkat persetujuan sebelum melanjutkan pembayaran klaim, cukup klik Add next step of approval lalu ikuti langkah yang sama di atas.
Tip: Aturan disusun berdasarkan prioritas. Ketika klaim diajukan, maka aturan pertama yang sesuai dengan ketentuan akan diterapkan. Untuk mengubah prioritas aturan, cukup klik tombol panah tepat di sebelah Sort Priority.
6. Untuk klaim yang tidak termasuk dalam aturan di atas, Anda dapat membuat aturan cadangan untuk memutuskan apakah klaim harus disetujui oleh admin atau manajer atau ditolak secara otomatis.
7. Jika semuanya sudah siap, klik Update policy lalu Save changes
Catatan:
Jika Anda memilih "Pemberi persetujuan mana saja", dan pengaju klaim adalah salah satu pemberi persetujuan, persetujuan untuk level tersebut dan level sebelumnya akan dilewati, sehingga alur persetujuan langsung ke langkah berikutnya (jika berlaku).
Jika Anda memilih "Semua Pemberi Persetujuan", dan pengaju klaim adalah salah satu pemberi persetujuan, persetujuan dari pemberi persetujuan lainnya tetap diperlukan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya (jika berlaku).
Klaim yang diajukan oleh pengguna yang tidak terdaftar sebagai pemberi persetujuan memerlukan persetujuan dari pemberi persetujuan yang ditunjuk di setiap langkah sesuai kebijakan peninjauan yang dibuat.
Tip: Untuk memastikan klaim mengikuti langkah persetujuan yang ditentukan tanpa melewati pemberi persetujuan mana pun, tambahkan setidaknya dua pemberi persetujuan dalam satu langkah dan pilih "Semua Pemberi Persetujuan". Hal ini memastikan bahwa meskipun pengguna yang mengajukan klaim adalah salah satu pemberi persetujuan, pemberi persetujuan lainnya tetap harus meninjau dan menyetujui klaim sebelum dapat dilanjutkan.
Lihat Perubahan yang Dilakukan dalam Kebijakan Peninjauan Klaim
Untuk melihat semua perubahan yang dilakukan pada kebijakan peninjauan klaim:
Di dashboard Aspire Anda, klik "Kebijakan" pada bagian navigasi kiri (aplikasi web) atau klik "Menu" dan pilih "Kebijakan" (aplikasi seluler). Setelah Anda berada di halaman Kebijakan, pilih "Claim review policy".
Klik pada menu tiga titik dan pilih "Lihat log aktivitas".
Ada pertanyaan? Hubungi kami dengan klik ikon messenger di kanan bawah layar setelah Anda login.