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如何創建、編輯和刪除類別
如何創建、編輯和刪除類別
3 個月前已更新

現在您可以在 Aspire 上設定自訂報告項目來分類和追蹤您的交易!

報告項目是您可用於捕捉 Aspire 上交易詳情以滿足內部追蹤需求,且可用於轉賬、賬單、卡和報銷的項目。填寫完成後,您可以輕鬆將這些值導出或與我們的 Xero 整合一起使用。

請注意,只有管理員、具轉賬權財務僅提交權財務用戶有權創建和管理報告項目。沒有轉賬或提交權限的財務以及員工用戶沒有此權限。

但是,所有用戶都可以在發起轉賬、提交賬單、提交報銷、創建新卡或編輯現有交易時填寫這些項目。

創建新的報告項目

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”

  2. 然後您可以在右上角選擇 “➕新項目” 來創建新的報告項目,並設定以下詳情:

    1. 圖標 - 選擇您的項目圖標

    2. 項目名稱 - 輸入項目名稱

    3. Required field - 切換此選項可將您的項目標記為必填

    4. 輔助文字 - 放置用戶應填寫的內容的描述

    5. 項目種類- 選擇 “下拉式菜單” 以提供用戶選擇的列表,或選擇 “自由文本” 以允許用戶輸入任何值

  3. 完成後點選 “添加報告項目”

一旦創建了新的報告項目,在輸入轉賬、退款、卡、報銷和賬單詳情時即可使用該項目。

編輯現有的報告項目

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”

  2. 點擊您要編輯的項目名稱(請注意:您只能編輯 “活躍” 的項目)

  3. 點選頁面右上角的 “編輯項目”

  4. 您可以編輯項目名稱、圖標 、Required field輔助文本項目種類

  5. 完成後,點擊 “Save changes”,更新將立即生效

請注意:您也可以依狀態(活躍/非活躍)或類型(下拉式選單 / 自由文本)篩選報告項目。

停用或刪除報告項目

請注意: 預設項目無法刪除或停用。

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”

  2. 點選您要停用或刪除的項目名稱

  3. 點擊頂部的三個點菜單按鈕,然後點擊 “Deactivate”

  4. 如果您之前在交易中曾使用過該報告項目,您只能將其停用。如果您從未在任何交易中使用過該報告項目,您可以選擇將其從清單中刪除或直接停用

    當您停用或刪除一個項目時,所有已填入該項目的現有交易都仍將保留。

請注意:不能刪除先前使用過的報告項目。

如何填寫報告項目

用戶在發起轉賬、提交賬單、提交報銷、創建新卡和編輯現有交易時,可以填寫自訂報告項目。

  1. 從 Aspire 借記賬戶發起新轉賬時,您可以在轉賬詳情頁面查看活躍的報告項目。只需點擊該項目即可填寫其值。

  2. 您的報表項目也會在您創建新報銷和賬單時顯示。當提交報銷或賬單轉賬時,您在創建時輸入的值將自動填寫到轉賬中。

  3. 創建或編輯卡時,您可以為每個報告項目設定預設的值。所有在該卡上進行的交易將自動填入這些值。您可以根據需求更新任何交易的值。

  4. 若要為已發送的轉賬變更報表項目,您可以前往 “交易” 並選擇要編輯的特定交易:

報告項目是否可以與 Aspire 的 Xero 和 Netsuite 整合一起使用?

是的,您可以設定與 Xero Netsuite 追蹤類別同名的自訂報告項目,以便在使用我們的支出或賬單同步功能時自動填寫該值。

如果 Aspire 報告項目被編輯或停用,您的 Xero / Netsuite 會計科目表不會受到影響。所有已同步的費用和賬單將保留在原始賬目中。

如果您已將該類別映射到 Xero / Netsuite 賬目中,則該類別將被取消映射。

如何查看報告項目的分析

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”

  2. 選擇您要查看的特定項目名稱,一個窗格將從側面滑出:

  • 若要查看報告項目的分析,請點選 “Analytics” 。您可以在不同日期範圍之間進行切換。

  • 若要查看特定報告項目選項的分析,請選擇在 “概覽” 下的選項。一個新的面板將會出現,然後轉到 “Analytics” 以訪問該特定選項的數據。您可以在不同日期範圍之間進行切換。

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