現在您可以在 Aspire 上設定自訂報告項目來分類和追蹤您的交易!
報告項目是您可用於捕捉 Aspire 上交易詳情以滿足內部追蹤需求,且可用於轉賬、賬單、卡和報銷的項目。填寫完成後,您可以輕鬆將這些值導出或與我們的 Xero 整合一起使用。
請注意,只有管理員、具轉賬權財務和僅提交權財務用戶有權創建和管理報告項目。沒有轉賬或提交權限的財務以及員工用戶沒有此權限。
但是,所有用戶都可以在發起轉賬、提交賬單、提交報銷、創建新卡或編輯現有交易時填寫這些項目。
創建新的報告項目
在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”。
然後您可以在右上角選擇 “➕新項目” 來創建新的報告項目,並設定以下詳情:
完成後點選 “添加報告項目”。
一旦創建了新的報告項目,在輸入轉賬、退款、卡、報銷和賬單詳情時即可使用該項目。
編輯現有的報告項目
在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”。
點擊您要編輯的項目名稱(請注意:您只能編輯 “活躍” 的項目)
點選頁面右上角的 “編輯項目”
您可以編輯項目名稱、圖標 、Required field、輔助文本和項目種類
完成後,點擊 “Save changes”,更新將立即生效
請注意:您也可以依狀態(活躍/非活躍)或類型(下拉式選單 / 自由文本)篩選報告項目。
停用或刪除報告項目
請注意: 預設項目無法刪除或停用。
在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”。
點選您要停用或刪除的項目名稱
點擊頂部的三個點菜單按鈕,然後點擊 “Deactivate”
如果您之前在交易中曾使用過該報告項目,您只能將其停用。如果您從未在任何交易中使用過該報告項目,您可以選擇將其從清單中刪除或直接停用。
當您停用或刪除一個項目時,所有已填入該項目的現有交易都仍將保留。
請注意:您不能刪除先前使用過的報告項目。
如何填寫報告項目
用戶在發起轉賬、提交賬單、提交報銷、創建新卡和編輯現有交易時,可以填寫自訂報告項目。
在從 Aspire 借記賬戶發起新轉賬時,您可以在轉賬詳情頁面查看活躍的報告項目。只需點擊該項目即可填寫其值。
您的報表項目也會在您創建新報銷和賬單時顯示。當提交報銷或賬單轉賬時,您在創建時輸入的值將自動填寫到轉賬中。
在創建或編輯卡時,您可以為每個報告項目設定預設的值。所有在該卡上進行的交易將自動填入這些值。您可以根據需求更新任何交易的值。
若要為已發送的轉賬變更報表項目,您可以前往 “交易” 並選擇要編輯的特定交易:
報告項目是否可以與 Aspire 的 Xero 和 Netsuite 整合一起使用?
如果 Aspire 報告項目被編輯或停用,您的 Xero / Netsuite 會計科目表不會受到影響。所有已同步的費用和賬單將保留在原始賬目中。
如果您已將該類別映射到 Xero / Netsuite 賬目中,則該類別將被取消映射。
如何查看報告項目的分析
在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 "會計" 並選擇 ”報告欄“(網頁端)。在手機端上,則點選 “菜單”,選擇 “會計”,然後選擇 “報告欄”。
選擇您要查看的特定項目名稱,一個窗格將從側面滑出:
若要查看報告項目的分析,請點選 “Analytics” 。您可以在不同日期範圍之間進行切換。
若要查看特定報告項目選項的分析,請選擇在 “概覽” 下的選項。一個新的面板將會出現,然後轉到 “Analytics” 以訪問該特定選項的數據。您可以在不同日期範圍之間進行切換。
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