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創建發票指南

請按照本指南從您的 Aspire 應用程式創建發票。

一週前已更新

請注意:對於在香港註冊的企業,您只能使用 SGD、IDR、USD、EUR 和 GBP 的 Aspire 賬戶創建發票。

我可以使用哪些貨幣開立發票?

您可以根據 Aspire 的多幣種賬戶創建不同貨幣的發票:

  • SGD 賬戶

  • IDR 賬戶

  • USD 賬戶

  • EUR 賬戶

  • GBP 賬戶

如何創建發票?

只有管理者、具轉賬權財務用戶僅提交權財務用戶可以創建、編輯和發送發票。

請注意:

  • 卡支付選項和計劃 / 定期發票功能尚不可用。我們鼓勵您提交請求,以便我們的團隊更了解您的需求並為您提供最合適的解決方案。

  • 發票功能尚未對在香港註冊的企業開放。

請依照以下步驟創建發票。

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 “發票”(網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “發票”(手機端)。

  2. 點選右上角的 "➕ New Invoice",然後點選 "創建費用清單"

  3. 選擇發票的收件人或 "新增客戶"

  4. 如果您的 Aspire 賬戶上啟用了對應的借記賬戶,請從下拉式選單中選擇發票貨幣。

  5. 填寫發票項目部分,輸入項目描述、價格、數量、稅金和折扣額。如果需要新增其他項目,只需點選 "➕新增項目"

    請注意!如果您想預覽發票,請點選 "Preview",或點選 "下一步" 繼續

  6. 填寫發票詳情部分,輸入發票編號、發票日期、到期日和條款與條件,並選擇您的資金來源*和付款選項。

    如果您想預覽發票,請點選 "Preview",或點選 "下一步" 繼續

請注意:

  • *發票編號最多可包含 13 個字符。

  • **選擇您希望接收至指定多幣種賬戶的資金來源。如果您有多個多幣種賬戶,請選擇合適的賬戶。

  • SGD 賬戶 - 只要您的 SWIFT SGD 賬戶詳情已啟用,您就可以接收來自國外的付款。

  • IDR 賬戶 - 付款可以通過虛擬賬戶或已啟用的電子錢包接收。

7. 添加給客戶的個人化訊息並填寫其他細節(如有需要)

8. 在發送發票之前,我們建議預覽發票以確保其顯示效果符合預期。如果一切就緒,請點擊 "Send Invoice“

您的發票將通過電子郵件發送給您的客戶。該發票隨後將顯示在您的發票儀表板中。

請注意:

  • 以印尼盾貨幣創建的發票最多需要 24 小時才會出現在您的 Aspire 賬戶中。

  • 當您的客戶通過電子錢包(OVO、Shopee Pay、Link Aja、DANA)支付以印尼盾貨幣開立的發票或付款鏈接時,該筆資金將在 D+2 日的結算時間後記入您的 IDR 賬戶。

如何上傳發票?

您可以將任何現有發票上傳到我們的發票功能。例如:如果您在其他產品上創建發票,您可以將其儲存並直接上傳到 Aspire。

請依照以下步驟上傳發票。

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 “發票”(網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “發票”(手機端)。

  2. 點選右上角的 “New Invoice”

  3. 點擊 "上傳費用清單“

  4. 從您的電腦上傳發票(我們支持 jpeg / pdf 格式)

  5. 選擇創建您想要發送發票的新收件人

  6. 填寫發票詳情:

    1. 輸入費用發票編號

    2. 如果您的 Aspire 賬戶上啟用了相應的借記賬戶,請從下拉式選單中選擇發票貨幣(發票付款資金將添加至您選擇的貨幣)

    3. 選擇發票日期和到期日期

    4. 輸入適用於您企業的條款和條件(如果有)

    5. 為您的收件人選擇支付選項

  7. 您可以點選 ”Preview” 查看發票樣本,或點選 “下一步” 繼續

  8. 編輯發票的電子郵件:自訂發票電子郵件的外觀以符合您的偏好。

  9. 點選 "Preview” 以確保其正確無誤。準備好後,點擊 "Send Invoice"

如果您尚未準備好發送發票,則可以點擊 "保存為草稿"。這將使其保持為草稿狀態直到您準備好發送它。

如何為發票收款人設定自動提醒?

請依照以下指南為您的發票設定自動提醒。

發送發票後設定自動提醒

一旦您成功發送發票後,您將看到可以點擊 "設置提醒" 的畫面。

此操作會提示螢幕滑出,並讓您切換首選的提醒時間。配置好設定後,只需點擊 "Done"。

在網站主頁上為發票設定自動提醒

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 “發票”(網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “發票”(手機端)。

  2. 選擇您的發票

  3. 向下滑動至 “提醒事項” 部分,然後點擊 “添加” 按鈕

  4. 勾選您希望向客戶發送提醒電子郵件的日期,然後點擊 “Done

有疑問?登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。

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