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如何創建預算?

3 個月前已更新

管理員用戶可以在客戶、專案或團隊層級創建主預算分預算,以實現更嚴格的財務控制和更精細的管理。

主預算最多可以设置 3 個分預算級別,而每個級別可以有多個分預算:

如何創建預算

管理员用户可以依照下列步驟創建主預算:

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點擊左側導覽列中的 "預算" (網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “預算”(手機端)。

2. 點擊右上角的 "+ 新增預算"

3. 提供預算的詳細信息,包括預算名稱、用途,並可選擇添加預算圖標,然後點擊 "繼續"

請注意:在此階段分配主預算將會將您正在创建的預算轉變為分預算。這將決定該預算的剩餘額度、可用資金來源以及到期日期。

4. 設置以下預算控制選項,然後點選 ”繼續“:

  • 添加支出限額貨幣和金

  • 在預算達到 80% 限額時向管理員發送提醒

  • 資金來源 - 選擇任何一個活躍的 Aspire 借記賬戶或預支額度。如果您有多個多幣種賬戶,請選擇合適的賬戶。

  • 預算刷新頻率

    • 定期 - 每月或每季刷新支出限額

    • 一次性 - 達到支出限額後停用預算

    • 設置有效日期 - 決定預算的停用時間

請注意:如果您在預算中標記了資金來源 - 所有與該預算關聯的轉賬、卡和賬單都可以從這些資金來源中扣除。

5. 分配預算負責人。點擊 "創建預算" 然後點擊 "查看預算"

現在您可以添加更多的預算負責人和會員,或添加分預算。

如何創建預算

管理员和預算負責人可以依照下列步驟創建分預算:

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點擊左側導覽列中的 "預算" (網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “預算”(手機端)。

2. 有兩種方式可以創建分預算:

  • 直接選擇您想要創建分預算的預算,然後點選 “創建分預算” 按鈕

  • 點選右上角的 "+ 新增預算" 按鈕,然後選擇主預算

3. 提供預算的詳細信息,包括預算名稱、用途、主預算,並可選擇添加預算圖標,然後點擊 "繼續"

請注意:一旦完成設置,主預算將無法更改或移除。它將決定該預算的剩餘額度、可用資金來源以及到期日期。

4. 設置以下預算控制選項,然後點選 ”繼續“:

  • 支出限額貨幣和金額- 這取決於主預算的支出限額。理想情況下,將支出限額設置為等於或低於主預算限額。

  • 預算達到 80% 限額時向管理員發送提醒

  • 資金來源 - 選項取決於主預算的資金來源。

  • 預算刷新頻率

    • 定期 - 每月或每季刷新支出限額

    • 一次性 - 達到支出限額後停用預算

    • 設置有效日期 - 決定預算的停用時間

請注意:如果您在預算中標記了資金來源 - 所有與該預算關聯的轉賬、卡和賬單都可以從這些資金來源中扣除。

5. 分配預算負責人。點擊 "創建預算" 然後點擊 "查看預算"

現在您可以添加更多的預算負責人和會員,或添加分預算。

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