管理員用戶可以在客戶、項目或團隊層級創建主預算(Parent budgets)和分預算(sub-budgets),從而對財務進行更嚴格的控制和精細化的管理。
主預算可以有 3 個分預算層級,而每個層級則可以有多個分預算:
如何創建主預算(Parent budgets)
管理員用戶可以按照以下步驟創建主預算:
在您的 Aspire 網站首頁上,點擊左側導覽列中的 "預算" (網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “預算”(手機端)。
2. 點擊右上角的 "+ 新增預算"
3. 提供預算的詳細信息,包括預算名稱、用途,並可選擇添加預算圖標,然後點擊 "繼續"
請注意:在此階段分配主預算將會將您正在創建的預算轉換成分預算。它將決定此預算的剩餘限額、可用資金來源和到期日期。
4. 設置以下預算控制,然後點選 “繼續”:
消費限額的貨幣和金額
當達到限額的 80% 時啟用管理員提醒
資金來源 - 選擇您任何活躍的 Aspire 借記賬戶或預支額度。如果您有多個多幣種賬戶,請選擇合適的一個。
預算刷新的頻率
請注意:如果您在預算中標記了資金來源,與此預算關聯的轉賬、卡和賬單將可以從這些資金來源中提取。
5. 分配預算負責人。點擊 "Create budget" 然後點擊 "查看預算"
現在您可以添加更多預算負責人和成員,或添加分預算。
如何創建分預算
管理員和預算負責人可以按照以下步驟創建分預算:
在您的 Aspire 網站首頁上,點擊左側導覽列中的 "預算" (網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “預算”(手機端)。
2. 創建分預算有兩種方式:
3. 提供預算的詳細信息,包括預算名稱、用途、主預算,並可選擇添加預算圖標,然後點擊 "繼續"
請注意:一旦完成設置,主預算將無法再更改或刪除。它將決定此預算的剩餘限額、可用資金來源和到期日期。
4. 設置以下預算控制,然後點選 “繼續”:
消費限額的貨幣和金額 - 取決於主預算的消費限額。理想情況下,將消費限額設置為等於或低於主預算的限額。
當達到限額的 80% 時啟用管理員提醒
資金來源 - 選項取決於主預算的資金來源。如果您有多個多幣種賬戶,請選擇合適的一個。
預算刷新的頻率
重複 - 每月或每季刷新消費限額
一次性 - 一旦達到消費限額,預算將被停用
設置到期日期 - 決定預算的停用時間
請注意:如果您在預算中標記了資金來源,與此預算關聯的轉賬、卡和賬單將可以從這些資金來源中提取。
5. 分配預算負責人。點擊 "Create budget" 然後點擊 "查看預算"
創建分預算後,您可以添加更多預算負責人和成員
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