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如何創建預算?

管理員用戶可以在 Aspire 賬戶中創建預算。

一週前已更新

為專案、客戶或團隊創建預算,並設定支出限額和控制措施以防止超額。

若要在您的 Aspire 賬戶中創建預算,請依照下列步驟操作:

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點擊左側導覽列中的 "預算" (網頁端),或點選 “菜單” 並選擇 “預算”(手機端)。

2. 點擊右上角的 "+ 新增預算"

3. 提供預算的詳細信息,包括預算名稱、用途,並可選擇添加預算圖標,然後點擊 "繼續"

4. 添加支出限額貨幣和金額

5. 勾選複選框,以在預算達到 80% 限額時向管理員發送預警

6. 選擇其他資金來源(貨幣將基於您的活躍借記和預付款賬戶顯示)

請注意:如果您在預算中標記資金來源,則可以從這些資金來源中提取與該預算相關的轉賬、卡和賬單。

7. 選擇預算刷新頻率,然後點選 "繼續"

  • 定期 - 每月每季刷新支出限額

  • 一次性 - 達到支出限額後停用預算

  • 設定有效日期 - 決定預算的停用時間

8. 分配預算負責人。點擊 "Create budget" 然後點擊 "查看預算"

現在您可以添加更多的預算成員;點擊這裡查看更多關於預算成員和分配虛擬卡的信息。

有疑問?登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。

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