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如何創建或重設轉賬審批政策?

只有管理員用戶可以創建或重設賬戶的轉賬審批政策。

3 個月前已更新

如何創建轉賬審批政策

請注意:轉賬審批政策功能不適用於香港註冊的企業。所有提交的轉賬將由管理員用戶審核和批准。

管理員用戶可以通過三個簡單步驟創建支付轉賬審批政策。一旦政策設定完畢,付款將在轉賬到收款人之前自動傳遞至相應的審批人。

讓我們看看如何設定審批政策。這是一個公司的審批矩陣範例:

如您所見,我們在不同的步驟中根據需要轉賬的金額設定了多個審批人。同樣的,您可以在 Aspire 上創建自己的轉賬審批政策。

分步指南:

在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 “政策”(網頁端)或點選 ”菜單“ 並選擇 “政策”(手機端)。

進入公司政策頁面之後,選擇 “Transfer approval policy”

步驟 1:定義交易區間

要創建新的審批政策,第一步是新增新的交易區間並指定區間限制:

請注意:

  • 您最多可以創建 3 個交易區間。

  • 第一個區間從 0 新元開始.

  • 定義的區間將包括下限並小於上限。在此範例中,$10,000 新元屬於區間 2,$20,000 新元屬於區間 3。

步驟 2:添加審批人

在第二步驟中,為每個區間添加您的審批人。這可以分為三個部分:

  1. 添加審批步驟:您可以在每個區間中添加最多三個審批步驟。步驟 1 批准後,交易將進入第 2 步審批,以此類推。

  2. 在每個步驟中指派審批人:選擇將批准轉賬的用戶。只有具轉賬權財務用戶和管理員可以成為審批人。

  3. 選擇每一步的設定:選擇是否需要步驟中的任何一位審批人步驟中的所有審批人進行批准。

請注意:

  • 在一個區間內添加的审批人不會自動添加到下一個區間。 (例如:$0 新元到 $10,000 新元的审批人不會自動添加到 $10,000 新元 到 $20,000 新元的區間)。

  • 如果您希望將相同的审批人從區間 1 添加到區間 2,則必須在區間 2 中再次添加相同的用户。

步驟 3:檢查政策並發布更改

您已快完成了。最後一步是檢查該政策並保存。如果您想進行更改,請返回上一個步驟進行編輯。

當您的政策完成後,點擊 “發布”,輸入 OTP,這就完成了!


請記住以下幾點!

  • 如果審批人創建了轉賬,他們無需批准該轉賬。某些審批可能會被跳過(點擊此處了解更多)

  • 只有管​​理員可以編輯審批政策。每當政策更新時,其他管理員會收到通知。

  • 審批政策僅在政策發布後適用於轉賬。先前創建的轉賬將遵循舊的審批流程。

  • 所有審批政策的更新將顯示在審批政策活動日誌中:

如何重設現有的轉賬審批政策

  1. 在您的 Aspire 網站首頁上,點選左側導覽列中的 “政策”(網頁端)或點選 ”菜單“ 並選擇 “政策”(手機端)。進入公司政策頁面之後,選擇 “Transfer approval policy”

  2. 點選頁面右上角的 “Edit” 按鈕。

  3. 刪除所有已創建的區間,然後點選 “繼續”。

  4. 分配至少一位審批人(最好是管理員用戶)來審核您的財務提交用戶提交的轉賬,然後點擊 “繼續

  5. 檢查政策上的更改,然後點擊 “保存政策”

有疑問?登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。

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