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如何创建、编辑和删除类别
如何创建、编辑和删除类别
超过 3 个月前更新

您现在可以在 Aspire 上设置自定义报告项目来分类和追踪您的交易!

报告项目是您可用于捕捉 Aspire 上交易详情以满足内部追踪需求,且可用于转账、账单、卡和报销的项目。填写完成后,您可以轻松将这些值导出或与我们的 Xero 集成一起使用。

请注意,只有管理员、具转账权财务仅提交权财务用户有权创建和管理报告项目。没有转账或提交权限的财务以及员工用户没有此权限。

但是,所有用户都可以在发起转账、提交账单、提交报销、创建新卡或编辑现有交易时填写这些项目。


创建新的报告项目

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”(网页端)。在手机端上,则点击 “菜单”,选择 “会计”,然后选择 “报告栏”。

  2. ​然后您可以在右上角选择 “➕新项目” 来创建新的报告项目,并设置以下详情:

    1. 图标 - 选择您的项目图标

    2. 项目名称 - 输入项目名称

    3. Required field - 切换此选项可将您的项目标记为必填

    4. 辅助文本 - 放置用户应填写的内容的描述

    5. 项目种类- 选择 “下拉式菜单” 以提供用户选择的列表,或选择 “自有文本” 以允许用户输入任何值

  3. 完成后点击 “添加报告项目”。

一旦创建了新的报告项目,在输入转账、退款、卡、报销和账单详情时即可使用该项目。

编辑现有的报告项目

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”(网页端)。在手机端上,则点击 “菜单”,选择 “会计”,然后选择 “报告栏”。

  2. ​点击您要编辑的项目名称(请注意:您只能编辑 “活跃” 的项目)

  3. 点击页面右上角的 “编辑项目

  4. 您可以编辑项目名称、图标、Required field辅助文本项目种类

  5. 完成后,点击 “Save changes”,更新将立即生效

请注意:您还可以按状态(活跃/非活跃)种类(下拉式菜单 / 自有文本)筛选报告项目。

停用或删除报告项目

请注意: 默认项目无法删除或停用。

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”(网页端)。在手机端上,则点击 “菜单”,选择 “会计”,然后选择 “报告栏”。

  2. 点击您要停用或删除的项目名称

  3. 点击顶部的三个点菜单按钮,然后点击 “Deactivate

  4. 如果您之前在交易中曾使用过该报告项目,您只能将其停用。如果您从未在任何交易中使用过该报告项目,您则可以选择将其从列表中删除或直接停用

    当您停用或删除一个项目时,所有已填充该项目的现有交易都将保留。

请注意:不能删除之前使用过的报告项目。

如何填写报告项目

用户在发起转账、提交账单、提交报销、创建新卡和编辑现有交易时,可以填写自定义报告项目。

  1. 在从 Aspire 借记账户发起新转账时,您可以在转账详情页面查看活跃的报告项目。只需点击该项目即可填写其值。

  2. 您的报告项目也会在您创建新报销和账单时显示。当提交报销或账单转账时,您在创建时输入的值将自动填写到转账中。

  3. 创建或编辑卡时,您可以为每个报告项目设置默认的值。所有在该卡上进行的交易将自动填写这些值。您可以根据需求更新任何交易的值。

  4. 要为已发送的转账更改报告项目,您可以前往 “交易” 并选择要编辑的特定交易:

报告项目是否可以与 Aspire 的 Xero 和 Netsuite 集成一起使用?

是的,您可以设置与 XeroNetsuite 追踪类别同名的自定义报告项目,以便在使用我们的费用或账单同步功能时自动填写该值。

如果 Aspire 报告项目被编辑或停用,您的 Xero / Netsuite 会计科目表不会受到影响。所有已同步的费用和账单将保留在原始账目中。

如果您已将该类别映射到 Xero / Netsuite 账目中,则该类别将被取消映射。

如何查看报告项目的分析

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “会计” 并选择 “报告栏”(网页端)。在手机端上,则点击 “菜单”,选择 “会计”,然后选择 “报告栏”。

  2. 选择您要查看的特定项目名称,一个窗格将从侧面滑动出:

  • 要查看报告项目的分析,点击 “Analytics” 。您可以在不同日期范围之间进行切换。

  • 要查看特定报告项目选项的分析,则选择在 “概览” 下的选项。一个新的面板将会出现,然后转到 “Analytics” 以访问该特定选项的数据。您可以在不同日期范围之间进行切换。

有疑问?登录后即可点击屏幕右下角的聊天图标与我们对话。

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