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创建发票指南

请按照本指南从您的 Aspire 应用程序创建发票。

超过一个月前更新

请注意:对于在香港注册的企业,您只能使用 SGD、IDR、USD、EUR 和 GBP 的 Aspire 账户创建发票。

我可以使用哪些货币开具发票?

您可以根据Aspire的多币种账户创建不同货币的发票:

  • SGD 账户

  • IDR 账户

  • USD 账户

  • EUR 账户

  • GBP 账户

如何创建发票?

只有管理员具转账权财务用户仅提交权财务用户可以创建、编辑和发送发票。

请注意:

  • 卡支付选项和计划/定期发票功能尚不可用。我们鼓励您提交请求,以便我们的团队能够更好地了解您的需求并为您提供最合适的解决方案。

  • 发票功能尚未对在香港注册的企业开放。

请按照以下步骤创建发票。

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “发票”(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “发票”(手机端)。

  2. 点击右上角的"➕ New Invoice",然后点击"创建费用清单"

  3. 选择发票的收件人或 "新增客户"

  4. 如果您的 Aspire 账户上激活了相应的借记账户,请从下拉菜单中选择发票货币。

  5. 填写发票项目部分,输入项目描述、价格、数量、税费和折扣额。如果需要添加其他项目,只需点击 "➕新增项目"

    请注意!如果您想预览发票,请点击 "Preview",或点击 "下一步" 继续

  6. 填写发票详情部分,输入发票编号、发票日期、到期日和条款和条件,并选择资金来源*和付款选项

    如果您想预览发票,请点击 "Preview",或点击 "下一步" 继续

请注意:

  • *发票编号最多可包含 13 个字符。

  • **选择您希望接收至指定多币种账户的资金来源。如果您有多个多币种账户,请选择合适的账户。

  • SGD 账户 - 只要您的 SWIFT SGD 账户详情已激活,您就可以接收来自国外的付款。

  • IDR 账户 - 付款可以通过虚拟账户或已激活的电子钱包接收。

7. 添加给客户的个性化消息并填写其他细节(如有需要)

8. 在发送发票之前,我们建议预览发票以确保其显示效果符合预期。如果一切就绪,点击 "Send Invoice“。

您的发票将通过电子邮件发送给您的客户。该发票随后将显示在您的发票仪表板中。

请注意:

  • 以印尼盾货币创建的发票最多需要 24 小时才会出现在您的 Aspire 账户中。

  • 当您的客户通过电子钱包(OVO、Shopee Pay、Link Aja、DANA)支付以印尼盾货币开具的发票或付款链接时,该笔资金将在 D+2 日的结算时间后记入您的 IDR 账户。

如何上传发票?

您可以将任何现有发票上传到我们的发票功能中。例如:如果您在其他产品上创建发票,您可以将其保存并直接上传到 Aspire。

请按照以下步骤上传发票。

  1. 在您的Aspire网站主页上,点击左侧导航栏中的“发票”(网页端),或点击“菜单”并选择“发票”(手机端)。

  2. 点击右上角的 “New Invoice”

  3. 点击"上传费用清单“

  4. 从您的电脑上传发票(我们支持 jpeg / pdf 格式)

  5. 选择创建您想要发送发票的新收件人

  6. 填写发票详情:

    1. 输入费用发票编号

    2. 如果您的 Aspire 账户上激活了相应的借记账户,请从下拉菜单中选择发票货币(发票付款资金将添加到您选择的货币中)

    3. 选择发票日期和到期日期

    4. 输入适用于您企业的条款和条件(如果有)

    5. 为您的收件人选择支付选项

  7. 您可以点击 ”Preview” 查看发票样本,或点击 “下一步” 继续

  8. 编辑发票的电子邮件:自定义发票电子邮件的外观以符合您的偏好。

  9. 点击 "Preview” 以确保其正确无误。准备就绪后,点击 "Send Invoice"

如果您尚未准备好发送发票,则可以点击 "保存为草稿"。这将使其保持为草稿状态直到您准备好发送它。

如何为发票收款人设置自动提醒?

请按照以下指南为您的发票设置自动提醒。

发送发票后设置自动提醒

一旦您成功发送发票后,您将看到可以点击 "设置提醒" 的屏幕。

此操作会提示屏幕滑出,并让您切换首选的提醒时间。配置好设置后,只需点击 "Done"。


在网站主页上为发票设置自动提醒

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 “发票”(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “发票”(手机端)。

  2. 选择您的发票​

  3. 向下滑动至 “提醒事项” 部分,然后点击 “添加” 按钮

  4. 勾选您希望向客户发送提醒电子邮件的日期,然后点击“Done

有疑问?登录后即可点击屏幕右下角的聊天图标与我们对话。

这是否解答了您的问题?