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如何创建预算?
本周更新

管理员用户可以在客户、项目或团队级别创建主预算分预算,以实现更严格的财务控制和更精细的管理。

主预算最多可以设置3个分预算级别,而每个级别可以有多个分预算:

如何创建主预算

管理员用户可以按照以下步骤创建主预算:

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 "预算"(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “预算”(手机端)。

2. 点击右上角的 "+ 新增预算"

3. 提供预算的详细信息,包括预算名称、用途,并可选择添加预算图标,然后点击 "继续"

请注意:在此阶段分配主预算将会把您正在创建的预算转变为分预算。这将决定该预算的剩余额度、可用资金来源以及到期日期。

4. 设置以下预算控制选项,然后点击“继续”:

  • 添加支出限额货币和金额

  • 在预算达到 80% 限额时向管理员发送提醒

  • 资金来源 - 选择任意一个活跃的 Aspire 借记账户或预支额度。如果您有多个多币种账户,请选择合适的账户。

  • 预算刷新频率

    • 定期 - 每月或每季度刷新支出限额

    • 一次性 - 达到支出限额后停用预算

    • 设置有效日期 - 决定预算的停用时间

请注意:如果您在预算中标记了资金来源 - 所有与该预算关联的转账、卡片和账单都可以从这些资金来源中扣除。

5. 分配预算负责人。点击 "创建预算" 然后点击 "查看预算"

您现在可以添加更多预算负责人和成员,或添加分预算

如何创建分预算

管理员和预算负责人可以按照以下步骤创建分预算:

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 "预算"(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “预算”(手机端)。

2. 有两种方式可以创建分预算:

  • 直接选择您想要创建分预算的预算,然后点击 “创建分预算” 按钮

  • 点击右上角的 ”+ 新增预算" 按钮,然后选择主预算

3. 提供预算的详细信息,包括预算名称、用途、主预算,并可选择添加预算图标,然后点击 "继续"

请注意:一旦完成设置,主预算将无法更改或移除。它将决定该预算的剩余额度、可用资金来源以及到期日期。

4. 设置以下预算控制选项,然后点击“继续”:

  • 支出限额货币和金额- 这取决于主预算的支出限额。理想情况下,将支出限额设置为等于或低于主预算限额。

  • 预算达到 80% 限额时向管理员发送提醒

  • 资金来源 - 选项取决于主预算的资金来源。

  • 预算刷新频率

    • 定期 - 每月或每季度刷新支出限额

    • 一次性 - 达到支出限额后停用预算

    • 设置有效日期 - 决定预算的停用时间

请注意:如果您在预算中标记了资金来源 - 所有与该预算关联的转账、卡片和账单都可以从这些资金来源中扣除。

5. 分配预算负责人。点击 "创建预算" 然后点击 "查看预算"

创建分预算后,您现在可以添加更多预算负责人和成员

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