管理员用户可以在客户、项目或团队级别创建主预算(Parent budgets)和分预算(sub-budgets),从而对财务进行更严格的控制和精细化的管理。
主预算可以有 3 个分预算级别,而每个级别则可以有多个分预算:
如何创建主预算(Parent budgets)
管理员用户可以按照以下步骤创建主预算:
在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 "预算"(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “预算”(手机端)。
2. 点击右上角的 "+ 新增预算"
3. 提供预算的详细信息,包括预算名称、用途,并可选择添加预算图标,然后点击 "继续"
请注意:在此阶段分配主预算将会把您正在创建的预算转换成分预算。它将决定此预算的剩余限额、可用资金来源和到期日期。
4. 设置以下预算控制,然后点击 “继续”:
消费限额的货币和金额
当达到限额的 80% 时启用管理员提醒
资金来源 - 选择您任何活跃的 Aspire 借记账户或预支额度。如果您有多个多币种账户,请选择合适的一个。
预算刷新的频率
重复 - 每月或每季度刷新消费限额
一次性 - 一旦达到消费限额,预算将被停用
设置到期日期 - 决定预算的停用时间
请注意:如果您在预算中标记了资金来源,与此预算关联的转账、卡和账单将可以从这些资金来源中提取。
5. 分配预算负责人。点击 "Create budget" 然后点击 "查看预算"
您现在可以添加更多预算负责人和成员,或添加分预算。
如何创建分预算
管理员和预算负责人可以按照以下步骤创建分预算:
在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 "预算"(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “预算”(手机端)。
2. 创建分预算有两种方式:
直接选择您想要创建分预算的主预算,然后点击 “创建分预算” 按钮。
3. 提供预算的详细信息,包括预算名称、用途、主预算,并可选择添加预算图标,然后点击 "继续"
请注意:一旦完成设置,主预算将无法再更改或删除。它将决定此预算的剩余限额、可用资金来源和到期日期。
4. 设置以下预算控制,然后点击 “继续”:
消费限额的货币和金额 - 这取决于主预算的消费限额。理想情况下,将消费限额设置为等于或低于主预算的限额。
当达到限额的 80% 时启用管理员提醒
资金来源 - 选项取决于主预算的资金来源。如果您有多个多币种账户,请选择适当的账户。
预算刷新的频率
重复 - 每月或每季度刷新消费限额
一次性 - 一旦达到消费限额,预算将被停用
设置到期日期 - 决定预算的停用时间
请注意:如果您在预算中标记了资金来源,与此预算关联的转账、卡和账单将可以从这些资金来源中提取。
5. 分配预算负责人。点击 "Create budget" 然后点击 "查看预算"
创建分预算后,您可以添加更多预算负责人和成员。
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