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如何创建预算?

管理员用户可以在 Aspire 账户中创建预算。

超过 2 周前更新

为项目、客户或团队创建预算,并设定支出限额和控制措施以防止超支。

要在您的 Aspire 账户中创建预算,请按照以下步骤操作:

  1. 在您的 Aspire 网站主页上,点击左侧导航栏中的 "预算"(网页端),或点击 “菜单” 并选择 “预算”(手机端)。

2. 点击右上角的 "+ 新增预算"

3. 提供预算的详细信息,包括预算名称、用途,并可选择添加预算图标,然后点击 "继续"

4. 添加支出限额货币金额

5. 勾选复选框,以在预算达到 80% 限额时向管理员发送警报

6. 选择其他资金来源(货币将基于您的活跃借记和预付款账户显示)

请注意:如果您在预算中标记资金来源,则可以从这些资金来源中提取与该预算相关的转账、卡和账单。

7. 选择预算刷新频率,然后点击 "继续"

  • 定期 - 或每季度刷新支出限额

  • 一次性 - 达到支出限额后停用预算

  • 设置有效日期 - 决定预算的停用时间

8. 分配预算负责人。点击 "Create budget" 然后点击 "查看预算"

现在您可以添加更多的预算成员;点击这里查看更多关于预算成员和分配虚拟卡的信息。

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