什麼是報銷功能？
報銷功能允許用戶提交墊付費用的報銷申請。一旦該申請經審核並獲批准後，報銷金額將直接轉賬至用戶的個人銀行賬戶。
誰可以使用報銷功能？
| 管理員 | 具備轉帳權限的財務 | 僅限提交權限的財務 | 僅限檢視權限的財務 | 員工 |
提交報銷申請 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
追蹤已提交報銷的進度 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
檢視公司內所有已提交的報銷申請 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
審閱並核准待審的報銷申請 | 遵循報銷審核政策 | 遵循報銷審核政策 | 遵循報銷審核政策 | 遵循報銷審核政策 | 遵循報銷審核政策 |
為已核准的報銷申請提交付款 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
處理最終報銷撥款 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
注意：
提交已核准報銷申請的付款：
此流程是指透過 “轉帳審批政策（Transfer Approval Policy）” 提交已核准報銷申請的付款請求。
當報銷申請獲得核准後，具備權限的用戶（例如：管理員、擁有轉帳權限的財務，或僅限提交權限的財務用戶）即可提交付款請求。提交後，申請將自動送交指定的審批人進行最終審核與撥款。
此審批流程僅適用於單筆報銷付款，不適用於批次付款情況。
處理最終報銷撥款：
單筆付款：在撥款前，付款申請會先由 “轉帳審批政策” 中設定的審批人進行審核（若您本身即為審批人，則可直接放款）。
批次付款：由管理員或具備轉帳權限的財務用戶可直接執行放款，無需額外審批。
未設置轉帳審批政策：管理員或具備轉帳權限的財務用戶可立即完成報銷付款，無需進行審批流程。
報銷管理
查看公司所有報銷申請
若需進入報銷管理頁面：
在 Aspire 網頁版儀表板中，點選左側導覽列的 「報銷申請」。若您使用行動裝置 App，請先點選 「選單」，再選擇 「報銷申請」。
進入後，系統將會顯示公司內所有員工提交的報銷申請。
篩選您的報銷檢視方式
您可以透過以下篩選選項，自行調整報銷申請的檢視方式：
快速篩選：
我的報銷：只顯示由您本人提交的報銷申請。
分組檢視：依據所屬預算進行分組。
排序方式：可依申請狀態或提交日期（最新優先）進行排列。
狀態篩選：
草稿
準備提交
資料缺失
已排程付款
待審核
待付款
已付款
透過 Aspire 已付款
外部付款
已拒絕
付款處理中
更多篩選條件：
預算
日期範圍
員工
分類
自訂報表欄位（如已設定）
檢閱與付款操作
檢閱待審報銷
依據報銷審核政策（Claim Review Policy）的審批人，可點擊 “檢閱待審報銷” ，查看所有等待審批的報銷申請。
處理已核准報銷
批量付款
管理員或具備轉帳權限的財務用戶，可點擊 “支付已核准報銷” ，一次性支付多筆已通過審批的報銷。
單筆付款
管理員、具備轉帳權限的財務用戶，或僅具提交權限的財務用戶，也可分別開啟單筆報銷進行付款提交。
提交後，根據 “轉帳審批政策”（Transfer Approval Policy）的審批人，將會進一步審核並處理報銷付款。
注意：
若您是 “轉帳審批政策” 下的審批人，您提交的報銷付款將會即時處理，報銷狀態將直接更新為 “已支付”（Paid）。
若貴公司未啟用轉帳審批政策，則管理員或具備轉帳權限的財務用戶可直接完成付款。
貨幣支援
提交報銷申請
您可以使用超過 50 種不同貨幣提交報銷申請。操作方式非常簡單：
在 “費用金額” 欄位中選擇您偏好的貨幣。
輸入您要報銷的金額。
付款幣別
報銷款項將從您可用的 Aspire 借記帳戶中支付。您可選擇適合的 Aspire 借記帳戶，作為報銷款項的資金來源。
有疑問？登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。