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如何将 Aspire 账户与 Xero 进行集成和断开连接

更新于今天

将 Aspire 账户与 Xero 集成

将 Aspire 账户与 Xero 集成后,您可以实现所有收付款交易的自动同步。您可以直接在应用内,一键完成新币(SGD)和美元(USD,基于 CurrencyCloud)与 Xero 连接。

您可以通过观看以下视频,或按照下面的步骤操作,将 Aspire 账户与 Xero 完成集成:

  1. 在 Aspire 网页端仪表盘中,点击左侧导航栏的 “集成(Integrations)”,然后选择 “Xero”。在移动端应用内,请前往 “菜单”,点击 “集成(Integrations)”,并选择 “Xero”。

  2. 点击 “连接(Connect)”。

  3. 登录您的 Xero 账户。

  4. 选择您的组织并点击 “允许访问(Allow access)”。

  5. 选择您想要连接的 Aspire 借记账户,并设置同步的开始日期。

  6. 将 Aspire 的分类映射到 Xero 的会计科目表(您也可以跳过此步骤,稍后再设置)。

完成以上步骤后,您的 Aspire 账户就已成功与 Xero 对接。

注意

  • Aspire 仅支持Xero 商业版 (Business Edition) 账户进行集成。若您使用的是合作伙伴版 (Partner Edition) 或非活跃账户,将无法进行集成。

  • 以下账户类型暂不支持与 Xero 集成:

    • 新元(SGD)与美元(USD)收益账户

    • 位于星展银行(DBS)的美元账户

    • 如果您的需求未在上述范围内,欢迎您提交请求,我们的团队将更好地了解您的情况, 并为您提供最合适的解决方案。

  • 同步信息:

    • 在 Aspire 平台,您可以查看到最近一次同步的日期和时间

    • 在 Xero 平台,您将看到从 Aspire 同步过来的最新交易日期


管理多个账户连接

您可以将多个 Aspire 账户集成到同一个 Xero 账户中!

举个例子,如果一家母公司名下有三家不同的子公司,并且每家子公司都拥有各自的 Aspire 账户,那么这三个账户都可以统一连接到母公司的同一个 Xero 账户中。

Aspire 与 Xero 之间的信息流动:

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多重连接的重要指南:

  • 支持多重连接:您可以在同一个 Xero 组织下连接多个 Aspire 账户,只需为每个连接选择不同的银行账户即可。

  • 清晰识别:建议您在 Xero 中使用具描述性的名称(例如 “实体 A - SGD” 或 “实体 B - USD”),以便轻松区分每个账户对应的业务实体。


常见集成问题的解决方法

当同步停止时该怎么办

如果您原本正常运行的集成突然无法再同步交易,可以尝试以下方法来解决:

  1. 检查同步状态:请先在 Aspire 控制面板中查看最后一次同步日期,确认连接最后正常使用的时间。

  2. 刷新连接通过 Aspire 应用先断开再重新连接您的集成(大多数同步问题都能通过此方式解决)。

  3. 等待处理时间:断开与重新连接之间请间隔 2 分钟,以确保系统有足够的时间处理更改。

  4. 更新设置:重新连接后,请再次配置账户类别,以确保交易能够正确映射。

如果您无法通过 Aspire 应用完成断开操作,也可以直接在 Xero 账户中将 Aspire 断开

注意:Aspire 账户的交易记录会每隔 3 小时自动与 Xero 同步。只有在有新的交易需要处理时才会进行同步,因此页面上显示的“上次同步时间”不一定总是与当前时间一致。

解决“已连接”提示问题

如果您在操作时看到提示信息,显示您的 Xero 银行账户已连接至其他 Aspire 账户,您可以尝试以下几种方式来解决:

方案一 :新建银行账户 — 在 Xero 的会计科目表(Chart of Accounts)中,新建一个专门用于此次连接的银行账户。

方案二:移除旧的连接 — 如果该银行账户之前已连接到其他 Aspire 账户,请先将其断开连接,再尝试重新进行连接。

方案三:清除已有连接 — 在 Xero 中进入设置 → 已连接的应用(Connected Apps),移除可能存在的过期或无效的 Aspire 连接。

连接设置失败时,该怎么办?

如果您在尝试建立初始连接时遇到问题,可以参考以下步骤进行排查:

  • 确认权限:请确保您在 Aspire 账户中拥有管理员权限,或在 Xero 账户中具备顾问权限。

  • 确认 Xero 版本:请确保您使用的是 Xero 商业版(Business Edition),(目前不支持 Partner Edition)。

  • 尝试断开连接:前往 Xero 设置 → 已连接的应用,断开任何现有的 Aspire 连接,然后重新尝试连接。


断开 Aspire 账户与 Xero 的连接

如果您希望断开 Aspire 账户与 Xero 的连接,请按照以下步骤操作:

  1. 登录您的 Aspire 账户

  2. 前往会计(ACCOUNTING)页面,并点击 “Xero”

  3. 点击 “管理连接(Manage Connection)”

  4. 在页面右上角,点击红色“断开连接(Disconnect Xero)”

  5. 系统将提示您确认操作,请点击 “是,断开连接(YES, DISCONNECT)”

  6. 完成后,您的 Xero 账户将成功与 Aspire 账户断开连接


从您的 Xero 账户中移除 Aspire 账户:

  1. 登录您的 Xero 账户。

  2. 点击进入 “Accounting” 菜单。

  3. 会计科目表(Chart of Accounts)中找到并点击您想要删除的账户。

  4. 点击 “删除” 按钮。

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